纺织品和服装行业研究:18年双十一前瞻,平台新玩法更社交化,商家或“赚名不赚利”

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行业观点“双11”是阿里倡导的中国“黑色星期五”。随着基数的增长,阿里“双11”GMV增长率的优势比全年都要小。在过去10年里,“双11”阿里平台的GMV呈现爆炸式增长,从2009年的5000万元增长到2017年的1682亿元,增长了3600多倍。2012年至2015年,阿里“双11”GMV的增长率分别为267%、90%、58%和60%,2013财年至2016财年阿里GMV的增长率分别为62%、56%、46%和27%,而“双11”的增长率则大幅度领先全年。从2016年到2017年,阿里“双11”GMV的增长率分别为32%和39%,而2017-2018财年的GMV年增长率分别为22%和28%。 GMV今年的“双11”增长率预计在30%至35%之间。十周年不仅是阿里的嘉年华,也是一个大考验:我们相信,电子商务增长放缓将对阿里的“双11”带来一定压力。自今年年初以来,在消费增长率整体疲软的背景下,网上像箭一样拉动社会零点,增长率也面临一定压力。对阿里来说,过去的10年对这个时代的天猫来说是一场胜利。在新零售业的战略转型过程中,能否充分挖掘“双11”的潜力,并给出依然美丽的答案,是当前面临的一个重要考验。 今年新的游戏“double 11”合作伙伴是阿里在整个平台流量和社交领域的重要尝试:今年,阿里“double 11”在前几年的预售、津贴、优惠券和红包雨等传统游戏中增加了88VIP和“double 11”合作伙伴游戏。“双11”合作伙伴反映了阿里今年的“双11”两大运营策略:①阿里是所有平台流量的激活和链接;②活跃用户通过互动主键和社交传播。我们相信(1)阿里系统全平台流程的激活和链接不仅旨在消耗其他产品,更重要的是,增强用户对阿里系统在线和离线产品的认知。(2)互动主键的使用不仅激活了用户,加强了“双11”的传播,也是阿里对多多等社交电子商务模式的尝试。对许多品牌商家来说,“双11”变得越来越“名利双收”,压力大于机遇:虽然有些品牌可以通过制作“双11”名单而获得知名度,比如90分,但当所有商家制作“双11”时,竞争变得越来越激烈。为了保持排名和销售,品牌公司必须投入大量营销费用并实施相当大的折扣。商品在线销售费用越来越高,毛利率也面临下降,给品牌公司带来了一些隐性压力。 投资建议关注①“双11”传统强势品牌(太平鸟、安踏体育、凯润股份等)。);(2)预计今年上榜的品牌,如Perlya等。(3)在和平时期,互联网赚钱,主要依靠平板销售品牌,如南极电子商务等。 风险促使消费增长放缓,“双11”促销未能预测,商家囤积和物流响应未能预测

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